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國家政策引導下不斷發展創新,我國高端電子特氣市場國產化率逐年提高

發布時間:2023-07-06  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 118 

政策引導國產替代,期待潛力充分釋放。20171月,工信部等四部委首次提出,加快高純特種電子氣體研發及產業化,解決極大規模集成電路材料制約。電子特氣行業獲得國家政策的大力扶持,助力打破國外廠商壟斷。201912月,工信部發布的《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2019版)》提出,將用于集成電路和新型顯示的電子氣體的特種氣體——高純氯氣、三氯氫硅、氯化氫、氧化亞氮等列為重點新材料。202112月,工信部發布的《重點新材料首批次應用示范指導目錄(2021版)》提出,將發展包括特種氣體在內的198種先進基礎材料。

技術突破疊加價格優勢,我國特種氣體國產比例逐年提高。根據金宏氣體招股說明書,2018年全球電子特氣市場份額中:德國林德集團、美國空氣化工集團、法國液化空氣集團、日本大陽日酸株式會社,四大集團已占據全球電子特氣90%以上的市場份額,形成寡頭壟斷格局。

國家政策引導下不斷發展創新,逐步打開高端特氣市場國產化率逐年提高。我國電子特氣起步較晚,目前外資在產品質量和產業規模上仍具有較大優勢,根據金宏氣體招股說明書顯示,2018年我國電子特種氣體市場中88%的市場份額為外資所壟斷。近年來,我國氣體企業加快攻克重要領域“卡脖子”問題,在各領域逐步實現氣體的進口替代。根據億渡數據統計,2020年我國電子特氣企業市占率已提升至15%,仍有85%被外資所壟斷。在“十四五”自主可控、國產化發展指引下,我國氣體企業市占率有望進一步提升。

電子特氣市場集中化特征明顯,進口替代擴產需求旺盛。特種氣體作為危險化學品,其產品包裝和運輸均有嚴格的規定,部分產品的進出口受相關國家管制。國內企業物流成本低,供貨及時,電子特氣的產品特性決定其適宜本地化生產。再者,國產高純氣體產品均價只有國際價格的60%,具備價格優勢。在核心環節技術上,國內企業部分產品的容器處理技術、氣體提純技術、氣體充裝技術和檢測技術已經達到國際通行標準。因此,與國外公司相比,國內電子特氣公司在運輸成本、產品價格、核心環節技術水平均具備競爭優勢。

國內廠商已在部分特氣細分領域實現進口替代,產品差異化競爭格局。近年來我國特氣企業正在加速突破外資氣體壟斷的局面,國內優質廠商如華特氣體已實現六氟乙烷、三氟甲烷、八氟丙烷、光刻混合氣、四氟化碳、高純氨、高純二氧化碳、高純一氧化碳等近50個品種的進口替代,南大光電實現磷烷、砷烷等產品的國產替代,金宏氣體實現超純氨、高純氧化亞氮、電子級正硅酸乙酯等產品的進口替代,其超純氨產品占據國內大部分市場。

下游客戶對氣體供應商的選擇極為審慎,證一般需經過審廠、產品認證2輪嚴格的審核認證。其中,光伏能源、光纖光纜領域的審核認證周期通常為0.5-1年,顯示面板通常為1-2年,集成電路領域的審核認證周期長達2-3年。以ASML認證為例,主要有四個環節:背景調查、文件審查、測試、驗廠。以法國液空為例,主要對于生產裝備、流程、檢測實驗室以及質量管控體系等進行詳細認證,重要認證環節包括驗廠、審核等。國內廠商如華特氣體目前已獲得荷蘭ASML光刻機設備商認證和日本GIGAPHOTON株式會社認證。凱美特氣的光刻氣于20232月獲得光刻機激光設備頭部廠商ASML子公司Cymer認證,于2021年相繼通過了法國液空、美國相干的稀有氣體、混配氣認證。金宏氣體高純氧化亞氮、笑氣、氨氣通過中芯國際稽核認證。目前我國各氣體企業正在積極推進下游客戶認證,構建客群先發優勢。

國內電子特氣公司已實現進口替代并規?;漠a品


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