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2023年我國刀具行業發展趨勢:整體解決方案至關重要、擴大中高端布局、發展直銷

發布時間:2023-07-10  來源:立鼎產業研究網  點擊量: 650 

——整體解決方案至關重要

從全球巨頭山特維克的成長路徑來看,整體解決方案至關重要。山特維克可樂滿成立于1942年,從硬質合金制品起家,1954年成功開發Gammax車削刀具,進軍刀具領域,后持續進行產品升級,20世紀80年代開始拓展直銷渠道,20世紀90年代為下游客戶提供整體解決方案,并通過兼并收購不完完善產品類型,終成全球刀具龍頭。山特維克在各領域具有極強的全球競爭力,尤其是整體解決方案,盡管刀具僅占單個零件生產成本的約5%,卻能通過整體解決方案幫助客戶將零件成本削減15%甚至更多。

山特維克整體解決方案全面覆蓋客戶需求


資料來源:山特維克公司

長期來看,產品向中高端進發、發展直銷,成為整體解決方案服務商是國內刀具企業的必由之路。中國制造業不斷轉型升級的大背景下,機床加工的高速、高精度和自動化特征越來越明顯,高端刀具需求也越來越多,政策層面來看,產業鏈自主可控十分重要,國產刀具迎來巨大發展機遇,也面臨新挑戰,為適應制造業不斷提高的加工效率和精度的需求,刀具的產品結構升級、服務水平提升方面仍需投入大量精力。

——擴大中高端布局

頭部企業擴充高端數控刀片產能,均價顯著提升。(1)中鎢高新:株洲鉆石1000萬片/年高端數控刀片項目預計20223月投產,主要面向航空航天和汽車零部件等高端領域,均價約9.5-10/片。(2)歐科億:IPO募投項目4000萬片/年高端數控刀片20224月已進入投產,均價約8/片。(3)華銳精密:IPO募投項目3000萬片硬質合金數控刀片預計20231月進入投產,均價為9.86/片。

擴充數控刀體產能,提高配套能力。(1)歐科億:緊跟行業發展趨勢,統一刀片與刀體生產,建設年產20萬套數控刀具產線,有效解決刀片與刀體的適配性問題,提高數控刀具供應和配套能力,從而提升公司刀具產品性能和市場競爭力,擴大市場份額。(2)華銳精密:用于生產公司現有精密數控刀片配套的刀盤、刀桿等產品,最大程度提高公司產品性能,滿足客戶對刀具在使用壽命、加工精度及穩定性等方面的要求,進一步擴大切削刀具市場占有率。

——發展直銷

國內頭部企業目前銷售渠道仍以經銷為主。由于數控刀具為工業易耗品,中低端市場產品標準化程度高,下游客戶分散,采取經銷模式既能減少公司投入降低銷售成本,集中資源研發,又能利用經銷商資源覆蓋更多終端,性價比高。從具體企業表現來看,歐科億經銷收入占比約60%,華銳精密經銷收入占比近90%,其中歐科億的直銷收入中,近一半為OEM/ODM,其他為一般直銷。

頭部企業進軍高端市場,積極拓展直銷大客戶。中低端市場領域競爭愈加激烈,頭部企業等主要刀具企業開始尋求新的盈利增長點,進軍航天航空、汽車等高端市場領域。由于高端市場對刀具產品專用性要求程度高,多為非標定制產品,客戶規模較大,原有的經銷渠道在高端領域適用性較弱,全球龍頭山特維克刀具直銷比例近60%,國內國產頭部刀具企業也在紛紛尋求渠道策略優化,積極拓展直銷大客戶。具體企業表現來看,(1)中鎢高新:先后與航天、軍工、汽車、船舶等行業內的多家龍頭企業簽署了戰略合作協議,形成多家產品直供客戶。目前解決方案在中航工業成飛、長城汽車等多家國內外行業龍頭企業推廣并取得了良好的示范效應。(2)歐科億:直銷隊伍已經組建,隊伍仍將擴大,正陸續對接航空航天領域的供應商。(3)華銳精密:2021年底開始組建直銷隊伍,目前銷售隊伍已壯大至20多人,正與汽車等領域等幾十家大客戶洽談,即將迎來放量。值得注意,目前直銷的刀具價格、盈利能力也高于經銷,在規模提升后將更加顯著。


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